A situação de Amália (Marina Ruy Barbosa) piora cada vez mais em Montemor. Acusada por habitantes de ter levado a desgraça ao reino, como a renúncia de Afonso (Rômulo Estrela) ao trono após supostamente enfeitiçá-lo, a guerra contra Artena, que causou a morte de muitos soldados, e a peste, que dizimou boa parte da população, a ruiva se vê diante do Inquisidor, Bartolomeu (Stênio Garcia), que é categórico: ela terá de provar que não é uma bruxa.
Assustada, Amália conversa com Afonso e o lembra da previsão feita pela falecida Mandingueira (Rosa Marya Colin), que, pouco antes de ser acusada de bruxaria e queimada numa fogueira, aconselhou a ruiva a fugir de Montemor.
Tenso com a situação, cada vez mais fora de controle, o rei decide se reunir com o Conselho da Cália e determina que Selena (Marina Moschen) proteja Amália enquanto estiver fora. Contudo, há uma outra força agindo nas sombras para destruir a ruiva. Trata-se de Catarina (Bruna Marquezine), que ordena a Delano (Jaedson Bahia) que esconda um antigo livro de magia negra na casa em que sua rival viveu antes de mudar-se para o castelo.
Como os assistentes do Inquisidor estão investigando a vida de Amália, vão justamente à casa em que ela viveu com a família e encontram a livro associado à feitiçaria. Assim, Bartolomeu acredita ter evidências mais do que suficientes para culpar a amada de Afonso e ordena que ela seja presa, para a felicidade de Catarina, que comemora.
