Com o coração dilacerado, Amália (Marina Ruy Barbosa) presencia uma cena que jamais imaginou ver nem mesmo em seus piores pesadelos: Afonso (Rômulo Estrela) e Catarina (Bruna Marquezine) no altar, tornando-se marido e mulher. Preocupadíssima com o estado da filha, Constância (Débora Olivieri) tenta tranquiliza-la, mas nada parece ser capaz de proporcionar isso à jovem ruiva, de quem as artimanhas da rainha de Artena tiraram a chance de se tornar soberana de Montemor.
Terminada a cerimônia, não há nada a ser festejado por Afonso. Tanto que ele deixa bem claro para Catarina que se casou com ela apenas para conseguir do Conselho da Cália o tão necessário empréstimo para recuperar as finanças de seu reino. A vilã, contudo, tem outros planos. Tanto que confidencia à sua dama de companhia, Lucíola (Carolina Ferman), que fará seu marido esquecer Amália, pois vai seduzi-lo de várias formas.
Inconformado por ter que abrir mão do amor de sua vida para se casar com Catarina e, assim, salvar Montemor da falência completa, Afonso desabafa com seu amigo e conselheiro pessoal, Gregório (Danton Mello). Decidido, o monarca afirma que terá
filhos apenas com Amália.
O reencontro de Afonso com sua amada acontece quando Amália vai à casa de Brumela (Isafora Ferrite). A princípio, o contato é hostil por parte da ruiva, mas o rei garante a ela que nunca vai tocar um dedo sequer em Catarina, pois casou-se apenas para salvar Montemor. Em seguida, ele propõe que os dois continuem juntos e afirma que manterá segredo absoluto sobre os encontros deles na casa de Brumela. Apaixonada, Amália aceita.
