Capturado por guardas em Montemor vestido de mulher e encarcerado na fria e úmida masmorra do castelo, Rodolfo (Johnny Massaro) é visitado por Afonso (Rômulo Estrela). No entanto, a presença de seu irmão está longe de ser benéfica para o rei deposto. Decidido, o atual soberano informa ao prisioneiro que ele será expulso do reino e conduzido para um lugar distante.
Sem qualquer demonstração de sentimento, Afonso observa Rodolfo partir, em nada lembrando o laço fraternal e de amizade que havia entre os dois no passado. Levado por Romero (Marcelo Airoldi), o mais novo dos Monferrato é deixado numa das fronteiras de Montemor.
Sem qualquer conhecimento de geografia, Rodolfo vê Romero e os soldados irem embora e começa a se desesperar, pois não faz a menor ideia de onde está. Contudo, a aflição do antigo rei dura pouco, pois logo aparecem dois velhos conhecidos para se
juntarem a ele: Orlando (Daniel Warren) e Petrônio (Leandro Daniel).
Juntos e isolados de tudo, os três pensam no que podem fazer. Então, surge a ideia de seguirem em direção ao reino de Alcaluz, para onde Lucrécia (Tatá Werneck) e Heráclito (Marcos Oliveira) foram.
Após uma longa caminhada, o trio chega ao reino vizinho e é acolhido por Lucrécia, que em troca faz uma exigência: todos os três terão que trabalhar. Sem escolha, eles aceitam a oferta, mas logo Rodolfo dá um jeito de explorar seus conselheiros, o que gera um conflito entre eles.
